Максу скоро одиннадцать. У него есть старенькая фотокамера, живой ум, любящая мать, но нет друзей, отца и постоянного места жительства. Кэролин – бывший мастер кукол, потерявшая вдохновение. Она перебивается случайными подработками, чтобы хоть как-то оплачивать счета и растить сына. Вместе они –